Fondazione d’investimento Swiss Life: apertura del gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera” e dei gruppi d’investimento “Infrastruttura globale”

Gruppo d’investimento Immobili commerciali Svizzera
La Fondazione d’investimento Swiss Life prevede l’esecuzione e l’emissione di quote del gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera” per fino a circa 250 milioni di franchi. Il capitale sarà utilizzato per ridurre la quota di capitale di terzi a seguito di una recente acquisizione di portafoglio, per l’acquisto di ulteriori immobili e per investimenti sostenibili in portafoglio.

Il periodo di sottoscrizione inizia il 1° febbraio 2022 e termina il 31 marzo 2022. L’emissione delle quote avrà luogo il 4 maggio 2022. 

A dicembre 2021 il gruppo d’investimento ha acquisito un portafoglio immobiliare misto con un valore di mercato di circa 350 milioni di franchi. Il portafoglio acquisito comprende 18 immobili di elevata qualità e in
ottima posizione siti in grandi città svizzere. Questa acquisizione rafforza la diversificazione del portafoglio e la stabilità dei proventi. Grazie all’elevata quota di uso residenziale del portafoglio acquisito, i ricavi da immobili a uso abitativo aumentano dal 12% al 14%. 

Il gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera” investe in stabili commerciali a rendimento elevato e dal valore stabile siti in posizioni centrali. Negli ultimi anni, il gruppo d’investimento ha riportato un andamento positivo in termini di rendimento e valore. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati: dal lancio avvenuto nel 2011, il gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera” ha registrato un’ottima performance annua, pari al 5,18% (dati aggiornati al 31 ottobre 2021). In un contesto di mercato impegnativo, la vantaggiosa ripartizione dell’utilizzo e la focalizzazione su una gestione attiva delle locazioni si rispecchiano in una quota di locazione superiore alla media e pari al 97% (al 31 ottobre 2021). A fine dicembre 2021, a seguito della recente acquisizione di portafoglio, il gruppo d’investimento detiene 110 immobili per un valore di mercato di circa 2,2 miliardi di franchi. 

Gruppi d’investimento Infrastruttura globale
I due gruppi d’investimento “Infrastruttura globale (CHF hedged)” e “Infrastruttura globale (EUR)” sono stati introdotti a maggio 2021 con un volume di sottoscrizione pari a circa 200 milioni di franchi. I gruppi d’investimento sono concepiti come “strutture evergreen”, ossia senza scadenza fissa, ricercando in particolare una distribuzione regolare e stabile degli utili provenienti dall’attività operativa. I gruppi sono inoltre autorizzati a effettuare “investimenti in infrastrutture” ai sensi dell’OPP 2. 

Per aumentare ulteriormente la diversificazione e proseguire, come da programma, con la costituzione e
l’ampliamento del portafoglio, nel periodo compreso tra il 26 gennaio 2022 e il 22 aprile 2022 è previsto un secondo periodo di sottoscrizione.

Stephan Thaler, gerente della Fondazione d’investimento Swiss Life, afferma: «La performance di quest’anno del gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera”, pari al 5,92%, ha dimostrato che un portafoglio di elevata qualità abbinato a un asset management attivo è in grado di conseguire risultati superiori alla media anche in periodi difficili. Anche gli investimenti in infrastrutture sono attualmente molto richiesti dagli istituti di previdenza. Con il secondo periodo di sottoscrizione previsto per i nostri gruppi d’investimento infrastrutturali, nell’attuale contesto di bassi tassi d’interesse la fondazione d’investimento è in grado di offrire agli investitori interessanti opportunità d’investimento in valori reali a lungo termine.»

Investimento responsabile
Dal 2018, in veste di gestore patrimoniale incaricato, Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile dell’ONU e integra sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d’investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari e infrastrutturali vengono dunque applicati criteri corrispondenti sia in fase di acquisizione, sia in fase di gestione.

Dal 2018 il gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera” partecipa inoltre al GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) annuale. Nel 2019 e nel 2020 il gruppo d’investimento ha ottenuto il rating “Green Star”, un riconoscimento per l’efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.

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