Apertura del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera ESG» conclusa con esito positivo in un difficile contesto di mercato. La forte domanda di immobili svizzeri di prim’ordine al momento dell’apertura, per un ammontare di 350 milioni di franchi, ha determinato una sostanziale sottoscrizione con riparto.
L’apertura del gruppo d’investimento immobiliare effettuata con successo dal 1 febbraio al 15 marzo 2023 ha destato grande interesse da parte delle istituzioni di previdenza. Le sottoscrizioni risultano eccedere nettamente il volume prefissato massimo di 350 milioni di franchi. In totale hanno partecipato all’apertura 120 istituzioni di previdenza, che hanno incrementato il numero di investitori a circa 500.
Il capitale sarà utilizzato per ridurre il grado di finanziamento esterno a seguito dell’acquisizione a dicembre 2022 di un portafoglio residenziale di elevata qualità, per l’acquisto di ulteriori immobili e per investimenti sostenibili in portafoglio. L’emissione dei diritti avrà luogo il 5 aprile 2023.
Il gruppo d’investimento continua a perseguire una strategia di crescita mirata e attenta alla qualità. L’accento del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera ESG» è posto su immobili residenziali ubicati nelle città svizzere e nei rispettivi agglomerati.
Negli ultimi anni, il gruppo d’investimento ha riportato un andamento stabile e positivo in termini di rendimento e valore. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati: dal lancio avvenuto nel 2009, il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera ESG» ha registrato un’ottima performance annua, pari al 5,54%. In un contesto di mercato impegnativo, la vantaggiosa ripartizione dell’utilizzo e la focalizzazione su una gestione attiva delle locazioni si rispecchiano in una quota di locazione elevata di oltre il 98%. A fine febbraio 2023 il gruppo d’investimento detiene complessivamente 270 immobili per un valore di mercato di circa 4,2 miliardi di franchi. (Aggiornamento dei valori: 28 febbraio 2023)
Stephan Thaler, gerente Fondazione d’investimento Swiss Life, afferma: «Nonostante il contesto difficile, l’apertura del gruppo d’investimento è stata conclusa con molto successo. Con l’apertura, oltre all’aumento del capitale proprio, possiamo ampliare soprattutto la base di investitori. Consideriamo questo successo una prova della grande fiducia degli investitori nell’elevato profilo qualitativo del portafoglio immobiliare e nella competenza di Swiss Life Asset Managers».
Investimento responsabile
Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI) dal 2018. Swiss Life Asset Managers integra sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d’investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari vengono dunque applicati criteri corrispondenti sia in fase di acquisizione, sia in fase di gestione.
Dal 2018 il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera ESG» partecipa inoltre all’annuale GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Dal 2019 il gruppo d’investimento ha ottenuto ogni anno il rating «Green Star», un riconoscimento per l’efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.
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