Siamo un gestore patrimoniale esperto e competente nella gestione di investimenti istituzionali tenendo conto dei criteri ESG.
La nostra filosofia d’investimento
Swiss Life Asset Managers vanta un’esperienza pluriennale nella gestione di capitali d’investimento istituzionali. I nostri esperti in asset allocation abbinano opportunità di rendimento, rischi d’investimento e restrizioni normative con obiettivi e possibilità specifici del cliente.
Per la nostra strategia d’investimento facciamo capo alle analisi economiche globali, a modelli statistici e al know-how dei nostri gestori di fondi. Grazie alla nostra gestione attiva del rischio, che tiene conto in particolare anche dei rischi ESG, offriamo ai nostri clienti rendimenti sostenibili e corretti per i rischi. In questo modo li aiutiamo a realizzare i loro piani finanziari sul lungo termine.
Il processo d’investimento
Per valutare rischi e opportunità di un contesto d’investimento, ci avvaliamo delle analisi dei nostri esperti economici, che forniscono una panoramica sugli strumenti d’investimento, sui mercati e sulle valute delle regioni economiche più importanti. Insieme alle conoscenze acquisite dai nostri modelli proprietari, permettono di trarre conclusioni sull’attrattiva degli investimenti.
Dopo che i gestori di fondi hanno armonizzato queste analisi con le esigenze dei clienti, le applicano nei portafogli gestiti. Dato che i mercati finanziari e i metodi di analisi sono in continua evoluzione, verifichiamo regolarmente i nostri modelli e processi. In questo modo assicuriamo una qualità e affidabilità costanti.
Un investimento multi‑asset combina diverse classi d’investimento, come azioni, obbligazioni, immobili, investimenti alternativi o liquidità, all’interno di un portafoglio. L’obiettivo è quello di sfruttare gli effetti di diversificazione delle varie fonti di proventi e di orientare i portafogli a diverse fasi di mercato.
Swiss Life Asset Managers offre agli investitori istituzionali sia fondi multi‑asset sia mandati concepiti individualmente, completamente su misura. Mentre i fondi consentono un accesso efficiente a una strategia d’investimento predefinita, i mandati sono commisurati in modo mirato agli obiettivi d’investimento dei clienti nonché alle disposizioni normative e alle restrizioni di cui devono tenere conto.
L’asset allocation attiva poggia su una combinazione di valutazioni macroeconomiche globali, analisi specifiche di mercato e modelli proprietari. Queste osservazioni permettono una valutazione strutturata dell’attrattiva di singole classi d’investimento e costituiscono la base per i posizionamenti strategici e tattici nel portafoglio.
Le strategie multi‑asset sono progettate per reagire attivamente alle condizioni di mercato mutevoli. Gli adeguamenti vengono effettuati tramite ponderazione delle classi d’investimento, allocazioni regionali o impiego di diversi strumenti. Questa flessibilità consente di sfruttare le opportunità in modo mirato e di adeguare costantemente i portafogli al contesto di mercato attuale.
Le soluzioni multi‑asset si rivolgono a investitori istituzionali quali casse pensioni, assicurazioni, fondazioni o fondazioni d’investimento che mirano a un’allocazione patrimoniale globale e orientata al lungo termine. A seconda delle esigenze, gli investitori possono scegliere tra soluzioni collettive efficienti o mandati strutturati individualmente.
Considerazione degli aspetti ESG
Swiss Life Asset Managers intende offrire ai propri clienti una performance solida e duratura, basata su decisioni d’investimento responsabili. Siamo convinti che ciò sia possibile solo tenendo attivamente conto dei criteri ESG. Di conseguenza, nelle nostre decisioni d’investimento, escludiamo investimenti che contraddicono i nostri valori e le nostre convinzioni. Ciò vale sia per la concretizzazione diretta (ad es. con azioni) che indiretta della nostra strategia d’investimento (ad es. con fondi). Inoltre, per noi è importante comprendere nel dettaglio le caratteristiche ESG degli strumenti d’investimento e delle imprese in cui possiamo investire nonché le caratteristiche ESG dei portafogli.
Competenza e capacità di realizzazione
Swiss Life Asset Managers vanta una competenza di lunga data nella gestione di portafogli multi-asset. Conosciamo perfettamente le disposizioni normative come pure le esigenze individuali dei clienti, che beneficiano della nostra competenza anche tramite veicoli d’investimento collettivi.
Cifre e fatti Securities
