Nous sommes un gérant de fortune expérimenté et compétent dans la gestion de placements institutionnels selon les critères ESG.
Notre philosophie d’investissement
Swiss Life Asset Managers dispose d’une longue expérience dans la gestion d’actifs de placement institutionnels. Nos experts en allocation d’actifs combinent opportunités de rendement, risques de placement et restrictions réglementaires aux objectifs et possibilités spécifiques des clients.
Notre stratégie d’investissement s’appuie sur des analyses économiques mondiales, des modèles statistiques et le savoir-faire de nos gestionnaires de portefeuille. Grâce à notre gestion active des risques, qui tient aussi compte des risques ESG, nous pouvons offrir à nos clients des rendements durables, après correction du risque. Nous les aidons ainsi à réaliser leurs projets financiers à long terme.
Le processus de placement
Afin d’évaluer les risques et les opportunités dans un environnement de placement, nous nous appuyons sur les analyses de nos experts conjoncturels. Celles-ci offrent un aperçu des classes d’actifs, des marchés et des monnaies des principales régions économiques. Associées aux évaluations de nos modèles internes, elles permettent de tirer des conclusions sur l’attrait des investissements.
Après avoir coordonné ces analyses avec les besoins des clients, les gestionnaires de portefeuille les intègrent dans les portefeuilles gérés. Etant donné que les marchés financiers et les méthodes d’analyse ne cessent d’évoluer, nous réexaminons régulièrement nos modèles et processus. Nous assurons ainsi leur qualité et leur fiabilité en continu.
Un placement multi‑asset‑ combine plusieurs classes d’actifs (par exemple des actions, des obligations, de l’immobilier, des placements alternatifs ou des liquidités) au sein d’un même portefeuille. L’objectif est d’exploiter les effets de diversification de différentes sources de rendement et d’orienter les portefeuilles sur différentes phases de marché.
Swiss Life Asset Managers propose aux investisseurs institutionnels des fonds multi‑asset‑ ainsi que des mandats entièrement sur mesure. Alors que les fonds permettent d’accéder efficacement à une stratégie de placement prédéfinie, les mandats sont parfaitement adaptés aux objectifs de placement, aux prescriptions réglementaires et aux restrictions du client ou de la cliente.
Lorsqu’elle est mise en œuvre de façon active, l’allocation d’actifs repose sur une combinaison d’évaluations macroéconomiques globales, d’analyses spécifiques aux marchés et de modèles internes. Ces ensembles de données permettent d’évaluer avec structure l’attractivité des différentes classes d’actifs et constituent la base des positionnements stratégiques et tactiques au sein du portefeuille.
Les stratégies multi‑asset‑ sont conçues pour réagir activement à l’évolution des conditions du marché. Les adaptations ont lieu via la pondération des classes d’actifs, les allocations régionales ou le recours à différents instruments. Cette flexibilité permet d’exploiter précisément les opportunités et d’adapter en permanence les portefeuilles à l’environnement de marché du moment.
Les solutions multi‑asset‑ s’adressent aux investisseurs institutionnels tels que les caisses de pensions, les assurances, les fondations ou les fondations de placement qui recherchent une allocation d’actifs globale et axée sur le long terme. Selon leurs besoins, les investisseurs et investisseuses peuvent choisir entre des solutions collectives efficientes et des mandats individuels structurés.
Prise en compte des aspects ESG
Swiss Life Asset Managers entend offrir à ses clients une performance solide à long terme, fondée sur des décisions d’investissement responsables. Nous sommes convaincus que cela passe par la prise en compte des critères ESG. Lors de nos décisions de placement, nous excluons par conséquent les investissements qui sont en contradiction avec nos valeurs et nos convictions. Cela vaut pour la mise en œuvre directe (par exemple via des actions) et indirecte (par exemple via des fonds). Nous tenons également à comprendre en détail les caractéristiques ESG des instruments de placement et des entreprises dans lesquelles nous pouvons investir, ainsi que les caractéristiques ESG en résultant pour les portefeuilles.
Compétence et capacité de mise en œuvre
Swiss Life Asset Managers dispose d’une longue expérience dans la gestion de portefeuilles multi-asset. Nous connaissons parfaitement les prescriptions légales et les besoins individuels de nos clients. Ces derniers peuvent également bénéficier de notre compétence par le biais de véhicules de placement collectifs.
Faits et chiffres Securities
