Un gestore patrimoniale e offerente di fondi azionari leader, responsabile a livello strategico e con una performance solida e duratura.

La nostra filosofia d’investimento

La strategia d’investimento di Swiss Life Asset Managers mira a rendimenti sostenibili e interessanti corretti per il rischio che soddisfano le esigenze finanziarie sul lungo termine dei nostri clienti. Per la sua concretizzazione facciamo ricorso a una selezione sistematica dei titoli, a un rigoroso controllo del rischio, all’eccellenza operativa e all’integrazione dei criteri ESG. 

Al fine di garantire una performance competitiva e sostenibile ci orientiamo alla ricerca e allo sviluppo. I nostri modelli d’investimento si basano su un rigoroso processo di ricerca che individua le inefficienze del mercato e le sfrutta sistematicamente.

Grazie ad un elevato grado di automatizzazione facciamo sì che i nostri processi siano applicabili in modo più efficiente, sicuro e preciso. Promuoviamo attivamente lo sviluppo interno di soluzioni informatiche su misura, sia per l’impiego strategico sia per l’attuazione e il monitoraggio dei portafogli. 

Poiché intendiamo assumerci la nostra responsabilità sociale, l’analisi ESG è oggetto di particolare attenzione. Desideriamo rafforzare ulteriormente il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza nel settore della sostenibilità cercando e valutando costantemente soluzioni innovative.

Il nostro processo d’investimento

Il nostro processo d’investimento valuta le opportunità di mercato sulla base di metodi quantitativi e delle più moderne tecnologie informatiche. Tuttavia, prima di integrare i risultati che ne derivano nei nostri modelli, è necessario giustificarne la validità dal punto di vista economico.

Nel nostro processo d’investimento perseguiamo un approccio bottom-up, in cui la selezione dei titoli figura in primo piano. Nella composizione del nostro portafoglio attribuiamo particolare importanza a un’elevata diversificazione dei rischi nonché alla necessità di evitare rischi indesiderati. 

I nostri gestori di fondi lavorano a stretto contatto con i nostri analisti quantitativi. Insieme si occupano dell’elaborazione di progetti innovativi a lungo termine e di strumenti informatici, oltre che della struttura del portafoglio. I gestori di fondi si concentrano sulla gestione operativa dei portafogli, compreso il loro monitoraggio e l’analisi della performance. La sovrapposizione di alcuni dei compiti di entrambi i team promuove lo scambio creativo e migliora l’efficienza dei nostri modelli.

Considerazione degli aspetti ESG

Swiss Life Asset Managers intende offrire ai propri clienti una performance solida e duratura, basata su decisioni d’investimento responsabili. Siamo convinti che ciò sia possibile tenendo attivamente conto dei criteri ESG. Per questo motivo escludiamo investimenti nella maggior parte dei portafogli che contraddicono i nostri valori e le nostre convinzioni. La considerazione delle caratteristiche ESG delle imprese nei portafogli dipende dalla strategia: se è focalizzata su determinati temi o se mira a una gestione globale dei rischi ESG. Indipendentemente da questo, il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti soluzioni solide e sostenibili a lungo termine anche nell’ottica ESG.

Volete saperne di più sul tema della gestione patrimoniale? Qui trovate le nostre pubblicazioni, l’universo dei fondi nonché ulteriori informazioni in merito alla Fondazione d’investimento Swiss Life.

Panoramica delle nostre strategie d’investimento

  • Strategie regionali diversificate che registrano uno sviluppo superiore alla media
  • Soluzioni azionarie difensive per drawdown inferiori in fasi di mercato negative
  • Portafogli tematici, p.es. prodotti a impatto sostenibile («Sustainable Impact Products»)

Gli investitori professionali e privati possono anche investire in veicoli d’investimento collettivi.

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