Un gestore patrimoniale e offerente di fondi azionari leader, responsabile a livello strategico e con una performance solida e duratura.
La nostra filosofia d’investimento
La strategia d’investimento di Swiss Life Asset Managers mira a rendimenti sostenibili e interessanti corretti per il rischio che soddisfano le esigenze finanziarie sul lungo termine dei nostri clienti. Per la sua concretizzazione facciamo ricorso a una selezione sistematica dei titoli, a un rigoroso controllo del rischio, all’eccellenza operativa e all’integrazione dei criteri ESG.
Al fine di garantire una performance competitiva e sostenibile ci orientiamo alla ricerca e allo sviluppo. I nostri modelli d’investimento si basano su un rigoroso processo di ricerca che individua le inefficienze del mercato e le sfrutta sistematicamente.
Grazie ad un elevato grado di automatizzazione facciamo sì che i nostri processi siano applicabili in modo più efficiente, sicuro e preciso. Promuoviamo attivamente lo sviluppo interno di soluzioni informatiche su misura, sia per l’impiego strategico sia per l’attuazione e il monitoraggio dei portafogli.
Poiché intendiamo assumerci la nostra responsabilità sociale, l’analisi ESG è oggetto di particolare attenzione. Desideriamo rafforzare ulteriormente il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza nel settore della sostenibilità cercando e valutando costantemente soluzioni innovative.
Il nostro processo d’investimento
Il nostro processo d’investimento valuta le opportunità di mercato sulla base di metodi quantitativi e delle più moderne tecnologie informatiche. Tuttavia, prima di integrare i risultati che ne derivano nei nostri modelli, è necessario giustificarne la validità dal punto di vista economico.
Nel nostro processo d’investimento perseguiamo un approccio bottom-up, in cui la selezione dei titoli figura in primo piano. Nella composizione del nostro portafoglio attribuiamo particolare importanza a un’elevata diversificazione dei rischi nonché alla necessità di evitare rischi indesiderati.
I nostri gestori di fondi lavorano a stretto contatto con i nostri analisti quantitativi. Insieme si occupano dell’elaborazione di progetti innovativi a lungo termine e di strumenti informatici, oltre che della struttura del portafoglio. I gestori di fondi si concentrano sulla gestione operativa dei portafogli, compreso il loro monitoraggio e l’analisi della performance. La sovrapposizione di alcuni dei compiti di entrambi i team promuove lo scambio creativo e migliora l’efficienza dei nostri modelli.
L’approccio azionario di Swiss Life Asset Managers è sistematico e basato su dati. Le decisioni d’investimento non si basano su valutazioni di mercato a breve termine, bensì su modelli definiti chiaramente e fondati scientificamente. Questo approccio strutturato consente un’attuazione coerente nelle diverse fasi di mercato e offre agli investitori un accesso disciplinato ai mercati azionari globali.
L’investimento sistematico‑quantitativo si basa sulla valutazione di grandi quantità di dati con l’ausilio di procedimenti statistici, tecnologie moderne e regole decisionali chiare. Nei portafogli vengono combinati, testati e implementati fattori come valutazione, qualità, dinamica dei prezzi o sentiment di mercato. Si crea così un processo d’investimento riproducibile, scalabile e in larga misura indipendente dalle emozioni.
Nel settore azionario, Swiss Life Asset Managers offre un’ampia gamma di soluzioni d’investimento per diversi obiettivi e profili di rischio. Tra queste vi sono strategie azionarie sistematiche focalizzate su fattori, varianti difensive e a rischio controllato, nonché soluzioni tematiche e orientate alla sostenibilità. Queste soluzioni si concretizzano, a seconda delle esigenze, tramite strutture di fondi o soluzioni di mandato configurate individualmente.
Un principio fondamentale di Swiss Life Asset Managers è rendere comprensibile l’approccio sistematico. Pertanto, il processo d’investimento non viene solo implementato tecnicamente, ma anche comunicato in modo comprensibile. Storybook, pubblicazioni e rappresentazioni visive spiegano come i dati vengono trasformati in decisioni d’investimento e come sono costruiti e monitorati i portafogli. In questo modo risulta evidente che le strategie quantitative non sono una «scatola nera», ma si basano su interconnessioni logiche e verificabili.
Le soluzioni azionarie sono indicate per gli investitori che desiderano investire a lungo termine e in modo strutturato in azioni e puntano su un approccio professionale basato su regole. Si rivolgono sia agli investitori che desiderano investire attraverso fondi di ampio accesso, sia a coloro che hanno esigenze specifiche in termini di struttura, rischio o orientamento dei loro investimenti azionari.
Considerazione degli aspetti ESG
Swiss Life Asset Managers intende offrire ai propri clienti una performance solida e duratura, basata su decisioni d’investimento responsabili. Siamo convinti che ciò sia possibile tenendo attivamente conto dei criteri ESG. Per questo motivo escludiamo investimenti nella maggior parte dei portafogli che contraddicono i nostri valori e le nostre convinzioni. La considerazione delle caratteristiche ESG delle imprese nei portafogli dipende dalla strategia: se è focalizzata su determinati temi o se mira a una gestione globale dei rischi ESG. Indipendentemente da questo, il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti soluzioni solide e sostenibili a lungo termine anche nell’ottica ESG.
Panoramica delle nostre strategie d’investimento
- Strategie regionali diversificate che registrano uno sviluppo superiore alla media
- Soluzioni azionarie difensive per drawdown inferiori in fasi di mercato negative
- Portafogli tematici, p.es. prodotti a impatto sostenibile («Sustainable Impact Products»)
Gli investitori professionali e privati possono anche investire in veicoli d’investimento collettivi.
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