Fondazione d’investimento Swiss Life: apertura positiva dei gruppi d’investimento “Immobili commerciali Svizzera ESG” e “Infrastruttura globale”

Gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera ESG”
L’apertura del gruppo d’investimento immobiliare effettuata dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 ha destato grande interesse da parte delle istituzioni di previdenza. Il volume prefissato di 250 milioni di franchi circa è stato ampiamente coperto dalle sottoscrizioni. In totale hanno partecipato all’apertura 109 istituzioni di previdenza. Il capitale sarà utilizzato per ridurre il grado di finanziamento esterno a seguito dell’acquisizione a dicembre 2021 di un portafoglio di elevata qualità, per l’acquisto di ulteriori immobili e per investimenti sostenibili in portafoglio.  L’emissione delle quote avrà luogo il 4 maggio 2022.

Il gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera ESG” colloca in immobili commerciali con rendimento e valore stabili, in posizioni centrali e presenta un’evoluzione positiva di rendimento e valore. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati: dal lancio avvenuto nel 2011, il gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera ESG” ha registrato un’ottima performance annua, pari al 5,16% (dati aggiornati al 31 marzo 2022). In un contesto di mercato impegnativo, la vantaggiosa ripartizione dell’utilizzo e la focalizzazione su una gestione attiva delle locazioni si rispecchiano in una quota di locazione superiore alla media pari al 97% (al 31 marzo 2022). A fine marzo 2022 il gruppo d’investimento detiene 110 immobili per un valore di mercato pari a circa 2,2 miliardi di franchi.

Gruppi d’investimento “Infrastruttura globale (CHF hedged) / (EUR)”
I due gruppi d’investimento “Infrastruttura globale (CHF hedged)” e “Infrastruttura globale (EUR)” sono stati introdotti a maggio 2021 con un volume di sottoscrizione pari a circa 200 milioni di franchi. I gruppi d’investimento sono concepiti come “strutture evergreen”, ossia senza scadenza fissa. L’accento è posto su distribuzioni regolari e stabili in termini di valore provenienti dall’attività operativa, inoltre sono ammessi per gli “investimenti in infrastrutture” ai sensi dell’OPP2. 

Per aumentare ulteriormente la diversificazione e proseguire con l’ampliamento del portafoglio, nel periodo compreso tra il 26 gennaio 2022 e il 22 aprile 2022 si è svolto un secondo periodo di sottoscrizione. L’interesse degli investitori è stato evidenziato da ulteriori impegni all’investimento dell’ammontare di 200 milioni di franchi circa. In entrambi i gruppi d’investimento sono impegnati complessivamente 57 investitori, fra cui istituzioni di previdenza piccole e grandi. Gli investitori beneficiano, così, dell’accesso esclusivo a investimenti infrastrutturali globali a cui partecipa anche Swiss Life tramite il suo patrimonio assicurativo e le sue fondazioni di previdenza per il proprio personale. Il portafoglio opera principalmente negli investimenti infrastrutturali dei settori energie rinnovabili, approvvigionamento, smaltimento, comunicazioni, trasporti e infrastrutture sociali. Gli aspetti ESG vengono considerati sistematicamente nell’ambito del processo d’investimento definito da Swiss Life Asset Managers. Stephan Thaler, gerente della Fondazione d’investimento Swiss Life, afferma: «La grande domanda registrata dai nostri gruppi d’investimento, anche in un contesto di mercato incerto, mostra la fiducia accordata dagli investitori nell’elevata qualità dei portafogli e la pluriennale competenza di Swiss Life Asset Managers nella gestione di investimenti in valori reali».

Investimento responsabile
Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI) dal 2018 e integra sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d’investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari e infrastrutturali vengono dunque applicati criteri corrispondenti, sia in fase di acquisizione sia in fase di gestione. Dal 2018 il gruppo d’investimento “Immobili commerciali Svizzera ESG” partecipa inoltre all’annuale GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Dal 2019 il gruppo d’investimento presenta ogni anno il rating “Green Star”, un riconoscimento per l’efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.  

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