La forte demande pour les groupes de placement avec actifs réels a entraîné une forte sursouscription de l’ordre de 250 millions de francs lors de l’ouverture de «Immeubles commerciaux Suisse ESG», et a donné lieu à des engagements de capital d’un montant de 200 millions de francs lors de l’ouverture de «Infrastructure Globale (EUR) / (couvert en CHF)».
Groupe de placement «Immeubles commerciaux Suisse ESG»
L’ouverture du groupe de placement immobilier effectuée du 1er février au 31 mars 2022 a rencontré un vif intérêt de la part des institutions de prévoyance. Le volume visé, d’environ 250 millions de francs, a été dépassé à plusieurs reprises. Au total, 109 institutions de prévoyance ont participé à l’ouverture. Le capital servira à réduire le degré de financement tiers suite à l’acquisition en décembre 2021 d’un portefeuille haut de gamme, à acquérir d’autres biens immobiliers et à réaliser des investissements durables dans le portefeuille. L’émission des droits aura lieu le 4 mai 2022.
Le groupe de placement «Immeubles commerciaux Suisse ESG» investit dans des immeubles commerciaux présentant des revenus et une valeur stables et situés à des emplacements centraux, et il bénéficie d’une évolution favorable du rendement et de la valeur. Le développement sélectif du portefeuille, clairement axé sur la qualité, a fait ses preuves: depuis son lancement en 2011, le groupe de placement «Immeubles commerciaux Suisse ESG» a enregistré une belle performance de 5,16% par an (état au 31 mars 2022). Dans un environnement de marché difficile, la répartition avantageuse des usages ainsi que l’accent mis sur une gestion active des locations se reflètent dans un taux d’occupation de 97%, supérieur à la moyenne (état au 31 mars 2022). Fin mars 2022, le groupe de placement comptait 110 biens immobiliers pour une valeur de marché d’environ 2,2 milliards de francs.
Groupes de placement «Infrastructure Globale (couvert en CHF) / (EUR)»
Les deux groupes de placement«Infrastructure Globale (couvert en CHF)» et «Infrastructure Globale (EUR)» ont été lancés avec succès en mai 2021 avec un volume de souscription d’environ 200 millions de francs. Les groupes de placement sont conçus en «structure evergreen», c’est-à-dire sans durée fixe. L’accent est mis sur des distributions régulières et stables provenant des activités opérationnelles. Les groupes sont en outre autorisés pour les «placements en infrastructures» selon l’OPP 2.
Afin d’accroître encore la diversification et de poursuivre l’extension du portefeuille, une deuxième période de souscription a eu lieu entre le 26 janvier et le 22 avril 2022. L’intérêt des investisseurs s’est traduit par de nouveaux engagements de capital d’un montant d’environ 200 millions de francs. Au total, 57 investisseurs sont désormais investis dans les deux groupes de placement, dont des institutions de prévoyance de petite et de plus grande taille. Les investisseurs profitent ainsi de l’accès exclusif à des placements en infrastructures mondiaux, auxquels Swiss Life participe également par le biais de sa fortune d’assurance et de ses fondations de prévoyance en faveur de son personnel. Le portefeuille se concentre sur des placements en infrastructures dans les domaines des énergies renouvelables, de l’approvisionnement, de la gestion des déchets, des communications, des transports et des infrastructures sociales. Les aspects ESG sont systématiquement pris en compte dans le cadre du processus de placement défini par Swiss Life Asset Managers. Stephan Thaler, gérant de la Fondation de placement Swiss Life: «La forte demande pour nos groupes de placement, y compris dans un environnement de marché incertain, témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité élevée des portefeuilles et dans la compétence de longue date de Swiss Life Asset Managers dans la gestion des placements en valeurs réelles.»
Investissement responsable
Depuis 2018, Swiss Life Asset Managers est signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UN PRI). Chez Swiss Life Asset Managers, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés aux processus de placement et de gestion des risques. Dans les affaires de placement avec des biens immobiliers et des infrastructures, les critères correspondants sont pris en compte dans le cadre tant de l’acquisition que de la gérance. Depuis 2018 également, le groupe de placement «Immeubles commerciaux Suisse ESG» participe au benchmark annuel GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Depuis 2019, le groupe de placement affiche chaque année la notation «Green Star», ce qui témoigne de la bonne intégration des critères ESG dans les placements immobiliers.
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