Fondazione d’investimento Swiss Life: apertura del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG»

La Fondazione d’investimento Swiss Life prevede di effettuare un’apertura del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» allo scopo di emettere diritti fino a un ammontare di circa 100 milioni di franchi. Il capitale sarà utilizzato per ridurre il grado di finanziamento esterno, per l’acquisto di nuovi immobili e per gli investimenti sostenibili in portafoglio. Il periodo di sottoscrizione è compreso tra il 4 ottobre e il 17 novembre 2023. L’emissione dei diritti avrà luogo il 5 dicembre 2023.

A dicembre 2023 il gruppo d’investimento prevede l’acquisto di un immobile residenziale adatto alla terza età, recentemente ultimato per un valore di mercato di circa 90 milioni di franchi. L’acquisto rafforzerebbe la diversificazione del portafoglio e la stabilità dei proventi. Si tratta di una casa plurifamiliare a Regensdorf che presenta una buona qualità e un’ottima posizione. I 130 appartamenti sono completamente affittati. I cinque edifici sono stati costruiti senza barriere architettoniche secondo la norma SIA-500 e consentono dunque abitazioni a misura di persone anziane. Il complesso edilizio si trova in un quartiere residenziale tranquillo immerso nel verde, con ottimo allacciamento ai mezzi pubblici e nelle immediate vicinanze di negozi e zone ricreative.

Il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» colloca in immobili residenziali adatti alla terza età, istituti di cura, immobili sanitari e strutture destinate alla promozione della salute ubicati nelle città svizzere e nei rispettivi agglomerati. Negli ultimi anni, il gruppo d’investimento basato sul NAV ha riportato un andamento stabile e positivo in termini di rendimento e valore. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati: dal lancio avvenuto nel 2017, il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» ha registrato performance annua, pari al 4,96% (dati aggiornati al 31 agosto 2023). In un contesto di mercato impegnativo, la vantaggiosa ripartizione dell’utilizzo e la focalizzazione su una gestione attiva delle locazioni si rispecchiano in una quota di locazione superiore alla media pari al 98,5% (dati aggiornati al 31 agosto 2023). A fine agosto 2023 il gruppo d’investimento detiene 14 immobili per un valore di mercato di circa 500 milioni di franchi.

Stephan Thaler, gerente Fondazione d’investimento Swiss Life, afferma: «Con l’apertura offriamo agli inve-stitori un’interessante opportunità d’investimento tematico che tiene conto dell’evoluzione demografica e crea spazi per abitare più a lungo in piena libertà di scelta».

Investimento responsabile

Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite dal 2018. Swiss Life Asset Managers integra sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d’investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari e infrastrutturali vengono dunque applicati criteri corrispondenti, sia in fase di acquisizione sia in fase di gestione.

Inoltre, dal 2018 il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» partecipa all’annuale GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Dal 2019 il gruppo d’investimento ha ottenuto ogni anno il rating «Green Star», un riconoscimento per l’efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari. 

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