Fondazione d’investimento Swiss Life: apertura del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG»

All’apertura del gruppo d’investimento immobiliare, che ha avuto luogo dal 4 ottobre al 17 novembre 2023, il volume di sottoscrizione delle istituzioni di previdenza ammontava a 76,6 milioni di franchi. All’apertura hanno partecipato investitrici e investitori sia nuovi che esistenti. Il numero di investitrici e investitori del gruppo d’investimento è pertanto salito a 200.

L’emissione dei diritti avrà luogo il 5 dicembre 2023. Il capitale proveniente dall’apertura permette di acquistare un immobile residenziale adatto alla terza età, recentemente ultimato, per 90 milioni di franchi. L’accento del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» è posto sugli investimenti in abitazioni senza offerta di assistenza stazionaria, istituti di cura, residenze per anziani e immobili sanitari nelle città svizzere e nei loro agglomerati.

Negli ultimi anni, il gruppo d’investimento ha riportato un andamento stabile e positivo in termini di rendimento e valore. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati: dal lancio, avvenuto nel 2017, il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» ha registrato una performance annua pari al 4,87% (dati aggiornati al 30 settembre 2023). Nell’attuale contesto di mercato, la ripartizione dell’utilizzo del gruppo d’investimento, fortemente richiesta, nonché la collaborazione a lungo termine con partner affidabili si rispecchiano in una quota di locazione del 98,6% (situazione al 30 settembre 2023) superiore alla media. Al 30 settembre 2023 il gruppo d’investimento deteneva complessivamente 14 immobili per un valore di mercato di circa 500 milioni di franchi.

Stephan Thaler, gerente Fondazione d’investimento Swiss Life, afferma: «Nonostante la difficile situazione di mercato, l’apertura del gruppo d’investimento è stata conclusa con successo. L’apertura ci permette di effettuare un ulteriore investimento in un immobile adatto, che contribuisce alla crescita qualitativa del gruppo d’investimento e stabilizza ulteriormente i proventi correnti».