Conclusione dell’apertura del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG». Al momento dell’apertura la robusta domanda di opportunità d’investimento nel settore «terza età e sanità» ha determinato afflussi per 76,6 milioni di franchi.
Gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG»
All’apertura del gruppo d’investimento immobiliare, che ha avuto luogo dal 4 ottobre al 17 novembre 2023, il volume di sottoscrizione delle istituzioni di previdenza ammontava a 76,6 milioni di franchi. All’apertura hanno partecipato investitrici e investitori sia nuovi che esistenti. Il numero di investitrici e investitori del gruppo d’investimento è pertanto salito a 200.
L’emissione dei diritti avrà luogo il 5 dicembre 2023. Il capitale proveniente dall’apertura permette di acquistare un immobile residenziale adatto alla terza età, recentemente ultimato, per 90 milioni di franchi. L’accento del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» è posto sugli investimenti in abitazioni senza offerta di assistenza stazionaria, istituti di cura, residenze per anziani e immobili sanitari nelle città svizzere e nei loro agglomerati.
Negli ultimi anni, il gruppo d’investimento ha riportato un andamento stabile e positivo in termini di rendimento e valore. La struttura selettiva del portafoglio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni risultati: dal lancio, avvenuto nel 2017, il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» ha registrato una performance annua pari al 4,87% (dati aggiornati al 30 settembre 2023). Nell’attuale contesto di mercato, la ripartizione dell’utilizzo del gruppo d’investimento, fortemente richiesta, nonché la collaborazione a lungo termine con partner affidabili si rispecchiano in una quota di locazione del 98,6% (situazione al 30 settembre 2023) superiore alla media. Al 30 settembre 2023 il gruppo d’investimento deteneva complessivamente 14 immobili per un valore di mercato di circa 500 milioni di franchi.
Stephan Thaler, gerente Fondazione d’investimento Swiss Life, afferma: «Nonostante la difficile situazione di mercato, l’apertura del gruppo d’investimento è stata conclusa con successo. L’apertura ci permette di effettuare un ulteriore investimento in un immobile adatto, che contribuisce alla crescita qualitativa del gruppo d’investimento e stabilizza ulteriormente i proventi correnti».
Investimento responsabile
Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite dal 2018. Swiss Life Asset Managers integra sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d’investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari vengono dunque applicati criteri corrispondenti sia in fase di acquisizione, sia in fase di gestione. Dal 2018 il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» partecipa inoltre all’annuale GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Grazie al costante processo di ottimizzazione, nel 2023 il gruppo d’investimento ha ottenuto 83 punti (su 100) nella valutazione complessiva – pertanto il risultato è aumentato di 5 punti rispetto all’anno precedente – ed è stato insignito di 4 stelle.
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