Abschluss der Öffnung der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG». Solide Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten im Bereich «Alter und Gesundheit» führte bei der Öffnung zu Zuflüssen im Umfang von CHF 76,6 Millionen.
Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG»
Bei der vom 4. Oktober bis 17. November 2023 durchgeführten Öffnung der Immobilienanlagegruppe betrug das Zeichnungsvolumen der Vorsorgeeinrichtungen CHF 76,6 Millionen. Es haben sowohl neue wie auch bestehende Anleger an der Öffnung teilgenommen. Die Anzahl Anlegerinnen und Anleger der Anlagegruppe konnte dadurch auf 200 erhöht werden.
Die Ausgabe der Ansprüche erfolgt am 5. Dezember 2023. Das Kapital aus der Öffnung ermöglicht den Ankauf einer altersgerechten, kürzlich fertiggestellten Wohnimmobilie im Umfang von CHF 90 Millionen. Der Fokus der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG» liegt auf Investitionen in Wohnen ohne stationäres Pflegeangebot, Pflegeeinrichtungen und Altersresidenzen und Gesundheitsimmobilien in Schweizer Städten und deren Agglomerationen.
Die Anlagegruppe blickt auf eine stabile und erfreuliche Ertrags- und Wertentwicklung zurück. Der selektive Ausbau des Portfolios mit klarem Fokus auf Qualität hat sich bewährt: Seit der Lancierung im Jahr 2017 konnte die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG» eine Performance von 4.87% pro Jahr verzeichnen (Stand 30. September 2023). Im gegebenen Marktumfeld widerspiegeln sich die stark nachgefragte Nutzungsverteilung der Anlagegruppe sowie die langfristige Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern in einer überdurchschnittlich hohen Vermietungsquote von 98.6% (Stand 30. September 2023). Die Anlagegruppe hält per 30. September 2023 insgesamt 14 Immobilien mit einem Marktwert von CHF 500 Millionen.
Stephan Thaler, Geschäftsführer der Anlagestiftung Swiss Life: «Trotz anspruchsvoller Marktsituation konnte die Öffnung der Anlagegruppe erfolgreich abgeschlossen werden. Durch die Öffnung können wir eine weitere Investition in eine geeignete Liegenschaft tätigen, die das qualitative Wachstum der Anlagegruppe fortführt und die laufenden Erträge weiter stabilisiert.»
Verantwortungsbewusstes Anlegen
Seit 2018 ist Swiss Life Asset Managers Unterzeichnerin der UN Principles for Responsible Investment. Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) werden bei Swiss Life Asset Managers systematisch in die Anlage- und Risikomanagementprozesse einbezogen. Im Anlagegeschäft mit Immobilien werden entsprechende Kriterien sowohl bei der Akquisition wie auch im Rahmen der Bewirtschaftung berücksichtigt. Ebenfalls seit 2018 nimmt die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG» am jährlichen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil. Dank dem kontinuierlichem Optimierungsprozess erzielte die Anlagegruppe im Jahr 2023 in der Gesamtbeurteilung 83 (von 100) Punkte und steigerte sich somit gegenüber dem Vorjahr um 5 Punkte und wurde mit 4 Sternen ausgezeichnet.
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