La Fondazione d’investimento Swiss Life amplia la gamma di prodotti con una soluzione dedicata alle infrastrutture, consentendo così agli investitori l’accesso alle competenze di Swiss Life Asset Managers.
I gruppi infrastrutturali gestiscono, tramite panieri d’investimento collettivi di Swiss Life Asset Managers, un portafoglio diversificato e qualitativamente elevato con posizioni in Europa (Svizzera inclusa), America e Paesi OCSE. Esso opera principalmente nei settori energie rinnovabili, approvvigionamento, comunicazioni, trasporti e infrastrutture sociali, ricercando in particolare la distribuzione regolare e stabile degli utili dell’attività operativa.
Vantaggi degli investimenti infrastrutturali
Le infrastrutture offrono agli investitori un interessante rapporto rischio / rendimento, distribuzioni regolari di utili e protezione dall’inflazione. Data la scarsa correlazione con altri strumenti, gli investimenti in infrastrutture riducono i rischi del portafoglio LPP e ne aumentano la diversificazione. La combinazione fra stabili rendimenti di lungo periodo ed elevati proventi correnti fanno della categoria d’investimento un’opzione interessante per le casse pensioni, in particolare in un contesto di bassi tassi d’interesse. Il Consiglio federale ha introdotto la quota del 10% per gli investimenti infrastrutturali: questo significa che le casse pensioni, a partire dal 1° ottobre 2020, non dovranno più calcolare le infrastrutture nella quota del 15% assegnata agli investimenti alternativi. I nuovi gruppi d’investimento soddisfano le condizioni fissate dall’ordinanza (art. 53 cpv. 1 lett. dbis OPP 2) e, per offrire flessibilità agli investitori, vengono lanciati senza una scadenza fissa (struttura “evergreen”). Consentono inoltre di scegliere tra copertura del rischio di cambio col franco svizzero, almeno all’80%, e valuta di riferimento in euro.
Stephan Thaler, gerente della Fondazione d’investimento Swiss Life, afferma: «Il potenziamento dell’offerta consentirà alla nostra base clienti, di ormai quasi 600 investitori, un accesso semplice, trasparente ed efficace alle competenze infrastrutturali di Swiss Life Asset Managers».
Pluriennale esperienza nel segmento Infrastruttura
Partecipando ai gruppi d’investimento è possibile beneficiare del patrimonio di competenze in campo infrastrutturale di Swiss Life Asset Managers e Fontavis. Da molti anni Swiss Life investe in infrastrutture per le proprie società d’assicurazione e clienti terzi e dispone di un team di oltre 35 esperti che gestisce un patrimonio di 6,3 miliardi di franchi. Dalla fine del 2019 vi è anche l’apporto della controllata Fontavis, gestore patrimoniale leader, specializzato sulle infrastrutture in ambito clean energy.
Contributo allo sviluppo sostenibile dell’economia
I criteri ESG sono parte integrante del processo di selezione degli investimenti svolto dagli esperti in infrastrutture di Swiss Life Asset Managers e Fontavis. Mediante la partecipazione ai gruppi in oggetto gli investi-tori possono anche contribuire a indirizzare l’approvvigionamento energetico verso una maggiore sostenibilità, in linea con i criteri ESG.
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