La Fondation de placement Swiss Life élargit sa gamme de produits avec une solution dans les infrastructures et donne ce faisant aux investisseurs accès à l’expertise combinée en matière d’infrastructures de Swiss Life Asset Managers.
Les groupes de placement dans les infrastructures investissent via des véhicules de placement collectifs de Swiss Life Asset Managers dans un portefeuille d’investissement diversifié et de haute qualité d’infrastructures situées en Europe (y c. en Suisse), en Amérique et dans d’autres pays de l’OCDE. Le portefeuille se concentre sur des placements en infrastructures dans les domaines des énergies renouvelables, de l’approvisionnement, de la gestion des déchets, des communications, des transports et des infrastructures sociales. Une attention particulière est accordée à la stabilité et à la régularité des distributions issues des activités d’exploitation.
Avantages des placements en infrastructures
Les placements en infrastructures offrent aux investisseurs un profil risque/rendement attrayant, des distributions régulières et une protection contre l’inflation. En raison de leur faible corrélation aux autres classes d’actifs, les placements en infrastructures réduisent le risque d’un portefeuille LPP, tout en améliorant la diversification. La conjugaison de rendements stables à long terme et de revenus courants et élevés rend cette classe d’actifs particulièrement attrayante pour les caisses de pension, en particulier dans le contexte actuel de faiblesse des taux d’intérêt. Le Conseil fédéral a approuvé l’introduction d’une quote-part de 10% pour les placements en infrastructures. Sous certaines conditions, les caisses de pension ne devront plus inclure les placements en infrastructures dans la quote-part de 15% de placements alternatifs à compter du 01.10.2020. Les nouveaux groupes de placement remplissent les conditions applicables aux investissements en infrastructures énoncées dans l’ordonnance (art. 53 al. 1 let. dbis OPP 2).
Afin d’offrir une certaine flexibilité aux investisseurs, les groupes de placement sont lancés sans durée déterminée (structure «evergreen»). Par ailleurs, les investisseurs ont le choix entre un groupe de placement dans lequel au moins 80% des risques de change sont couverts par rapport au franc, et un groupe de placement avec l’euro comme monnaie de référence.
Commentaire de Stephan Thaler, gérant de la Fondation de placement Swiss Life: «Cette extension de notre offre va nous permettre d’offrir à notre clientèle, qui compte désormais près de 600 investisseurs, un accès facile, transparent et efficace aux compétences en infrastructures de Swiss Life Asset Managers.»
Longue expérience des placements en infrastructures
En investissant dans les groupes de placement, les investisseurs bénéficient des compétences combinées en matière d’infrastructures de Swiss Life Asset Managers et de Fontavis. Swiss Life investit depuis de nombreuses années dans les infrastructures pour le compte de ses compagnies d’assurance et de ses clients tiers. Elle dispose d’une équipe de 35 spécialistes en investissement qui gèrent une fortune de 6,3 milliards de francs. Depuis fin 2019, sa filiale Fontavis, un gestionnaire d’actifs de premier plan spécialisé dans les infrastructures d’énergie propre, y participe également.
Contribution au développement durable des économies nationales
Les critères ESG font partie intégrante du processus d’investissement et les spécialistes des investissements en infrastructures de Swiss Life Asset Managers et de Fontavis en tiennent compte dans le cadre de la sélection de leurs placements. A travers leur participation aux groupes de placement prévus, les investisseurs peuvent notamment contribuer au déploiement d’un approvisionnement énergétique durable, grâce à l’application de critères ESG.
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