Le fonds immobilier «Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland» prévoit une augmentation de capital avec période de souscription du 8 au 19 juin 2020. Au total, 85 millions de francs doivent être acceptés pour financer l’achat d’un portefeuille immobilier haut de gamme comportant cinq biens.

Les investisseurs, tant actuels que nouveaux1, peuvent participer à l’augmentation de capital. L’émission sera réalisée en «best effort basis» avec un volume d’émission maximal de 85 millions de francs. Le nombre effectif de nouvelles parts émises sera défini par la direction du fonds à l’expiration de la période de souscription.

Achat d’un portefeuille immobilier haut de gamme
L’augmentation de capital et l’emprunt de fonds servent à financer l’acquisition d’un nouveau portefeuille haut de gamme comportant cinq immeubles d’environ 100 millions de francs. Le portefeuille est actuellement détenu par Swiss Life SA et se distingue par une très haute qualité des biens et emplacements ainsi que par un taux d’occupation élevé. Les biens du nouveau portefeuille se situent à Zurich (deux biens, environ 45% de la valeur de marché), à Saint-Gall (deux biens, environ 25% de la valeur de marché) et à Montreux (un bien, environ 30% de la valeur de marché). Tous les biens disposent d’une très bonne micro-situation. Les revenus cumulés proviennent à plus de 70% des surfaces de bureaux et ont une durée contractuelle de 3,7 ans.

Des emplacements de choix
Depuis son lancement en novembre 2015, le fonds Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland investit dans des immeubles commerciaux haut de gamme. Grâce à la très bonne qualité des biens et emplacements, la performance du fonds a connu une évolution satisfaisante au cours des dernières années (performance annuelle sur la base de la valeur nette d’inventaire depuis le lancement: 4,91%). Outre plusieurs rénovations d’ampleur, l’accent a surtout été placé sur l’amélioration constante du taux d’occupation (taux d’occupation au 31 mars 2020: 97,1%). Au 31 mars 2020, le portefeuille du fonds comprend 34 bien immobiliers haut de gamme pour une valeur de marché d’environ 1069 millions de francs.

Les immeubles commerciaux haut de gamme restent attrayants
Le ralentissement de l’économie réelle induit par le COVID-19 a également un impact sur le marché immobilier suisse. Les immeubles «core» bien situés et aux flux de trésorerie stables sont toutefois moins exposés aux évolutions actuelles. Les biens de grande qualité seront donc encore prisés à long terme.
Les revenus locatifs du Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland proviennent pour 56% environ de surfaces de bureaux et pour 29% environ des surfaces de vente. Les biens présentent d’excellentes qualités d’emplacement qui garantissent une location durable à moyen et terme, même en tenant compte des conséquences attendues.

1 Investisseurs professionnels au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE ou investisseurs qualifiés au sens de la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).

Données concernant l’augmentation du capital

Nom Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland, FCP-SIF
ISIN | no de valeur LU0820924123 | 19328638
Forme juridique
FCP – SIF (Specialised Investment Fund)
Volume d’émission
Env. 85 millions de francs
Période de souscription
Du lundi 8 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020 à 16 heures
Attribution des parts de fonds
Le jour de référence pour l’attribution des parts de fonds est le lundi 13 juillet 2020 avec envoi simultané de la demande de paiement. 
Prix de souscription
Jour d’évaluation de la VNI: mardi 30 juin 2020; commission d’émission (1,0%) et frais de placement (1,5%) en sus

Commission de souscription

(Commission d’émission, frais de placement)

La commission d’émission pour les nouvelles parts est de 1,0% en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou de la distribution. Des frais de placement de 1,5% sont prélevés, au crédit de la fortune du fonds.

Libération
Paiement jusqu’au lundi 20 juillet 2020 au plus tard pour la date de valeur 20 juillet 2020. Les nouvelles actions seront émises le vendredi 24 juillet 2020.
Prétention à une distribution
Les nouvelles parts sont associées à un droit de distribution pour tout l’exercice du fonds (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).
Type d’émission
L’émission sera réalisée en «best effort basis».
Utilisation du produit d’émission
Le produit de l’émission sera utilisé pour l’achat d’un portefeuille haut de gamme composé de cinq immeubles commerciaux appartenant à Swiss Life SA.

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