«Swiss Life REF (CH) European Properties» wächst auf knapp EUR 715 Millionen Gesamtfondsvermögen und plant weitere Kapitalerhöhung

Der Immobilienfonds «Swiss Life REF (CH) European Properties» hat vier Jahre nach seiner Lancierung mit weiteren Zukäufen in Berlin, Antwerpen, Korntal-Münchingen und Oldenburg per Ende 2021 ein Gesamtfondsvermögen von knapp EUR 715 Millionen erreicht. Damit konnte die Diversifikation des Fonds nach Lage und Mietern weiter erhöht und die eingeschlagene Qualitätsstrategie erfolgreich fortgeführt werden.

Per Ende 2021 besteht das Portfolio aus 19 Core Immobilien in neun Ländern und ist auch nach Nutzungsarten gut diversifiziert. Das erfolgreiche Wachstum des Fonds wird mittels einer geplanten Kapitalerhöhung im Herbst 2022 weiter fortgesetzt. Der Fonds verfügt bereits heute über eine attraktive Deal Pipeline in London.

Ein diversifiziertes Portfolio
Im vergangenen Oktober konnte die neu gebaute Büroimmobilie «Impuls» in Berlin erworben werden. Die «DGNB Gold»¹ zertifizierte Immobilie umfasst rund 12125 Quadratmeter lichtdurchflutete Büroflächen an zentraler Lage nahe des Potsdamer Platzes. Das gesamte Gebäude ist für 10 Jahre an eine staatliche Institution vermietet, die die Umsetzung der Förderprogramme der deutschen Bundesregierung im Bereich Umwelt-, Natur- und Klimaschutz unterstützt.

Im September 2021 konnte der Fonds in Zusammenarbeit mit Swiss Life Asset Managers Logistik Kompetenzzentrum BEOS AG den ersten Ankauf einer Light Industrial Immobilie erzielen. Die Immobilie wurde vor knapp zwei Jahren neu gebaut und ist für die nächsten 18 Jahre an eine deutsche Lack- und Farbenunternehmung vermietet, die zu einem internationalen Grosskonzern gehört. Durch die Nähe zu seinen Kunden, die Automobilkonzerne, ist die Immobilie in Korntal-Münchingen (Stuttgart) ein strategisch wichtiger Standort für den Mieter. Ein Gebäude wird als Büro/Hauptsitz genutzt, das andere Gebäude wird für die Produktion und Lagerung der Farben und Beschichtungen eingesetzt. Auf dem Grundstück besteht eine Freihaltefläche, die es dem Fonds erlaubt, für den Mieter weitere Gebäude zu erstellen. Die Zertifizierung der Immobilie nach BREEAM² erfolgt in diesem Jahr.

In Antwerpen (Belgien) konnte der Fonds eine Büroimmobilie erwerben, die für 9 Jahre an eine der führenden belgischen Versicherungen vermietet ist. Diese Versicherung ist bereits seit 2006 im Gebäude, welches deren regionalen Hauptsitz darstellt. Die Bonität des Mieters ist erstklassig. Die Immobilie umfasst rund 9300 Quadratmeter Büroflächen auf vier sehr hellen Obergeschossen und ist «BREEAM very good» zertifiziert.

Ende 2021 wurde das Wohnbauprojekt in Oldenburg (Deutschland) fertiggestellt und in den Fonds übertragen. Die 73 Wohnungen liegen in mehreren Gebäuden naturnah neben einem Flusslauf. Die Vermietung läuft sehr gut, auch wenn die Begrünung der Aussenanlagen noch nicht abgeschlossen ist. Die Wohnungen weisen attraktive und sehr individuelle Grundrisse mit hohen Decken und einem gehobenen Ausbaustandard auf. 

Im Januar 2022 konnte der Fonds in einem erfolgreich geführten Bieterprozess die Büroliegenschaft in Oxford (Grossbritannien) zu einem sehr attraktiven Preis veräussern. Das Gebäude wurde anfangs Februar 2018 für rund GBP 35 Millionen (netto) erworben. Der Alleinmieter hat das Gebäude nach internen Umstrukturierungen unlängst verlassen, zahlt aber noch bis zum Mietvertragsende im Jahr 2027 Miete. Der Fonds konnte vom regelrechten Boom im Life Science-Sektor profitieren und einen Verkaufspreis erzielen, der mehr als 60% über der letzten, extern durchgeführten Bewertung lag. 

Vorzüge europäischer Immobilienanlagen
Europäische Immobilieninvestitionen erzielen im gegenwärtigen anhaltenden Tiefzinsumfeld weiterhin attraktive Renditen. Zudem weisen sie eine geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen auf. Schweizer Anleger können mit europäischen Immobilienanlagen ihr Portfolio daher wesentlich diversifizieren. 

Verantwortungsbewusstes Anlegen
Seit 2018 ist Swiss Life Asset Mana-gers Unterzeichnerin der UN Princip-les for Responsible Investment (UN PRI). Umwelt-, Sozial- und Governance Faktoren (ESG) werden bei Swiss Life Asset Managers systematisch in die Anlage- und Risikomanagementprozesse einbezogen. Im Immobilienanlagegeschäft werden entsprechende Kriterien sowohl beim Kauf als auch bei Bauprojekten und der Bewirtschaftung berücksichtigt. 

«Swiss Life REF (CH) European Properties» hat sich schon länger mit den ESG-Themen beschäftigt und deshalb im letzten Jahr das erste Mal am Nachhaltigkeits-Benchmark GRESB³ teilgenommen. Auf Anhieb erhielt der Fonds drei Sterne, den «Green Status» und einen Score von 72 Prozent. Auch in diesem Jahr ist der Fonds bestrebt, die ESG-Aspekte weiter zu verbessern. Eine Massnahme ist bspw. die Mieterbefragung in der Wohnimmobilie in Offenbach, um basierend auf den dadurch gewonnen Erkenntnissen entsprechende Massnahmen ergreifen zu können und die Mieterzufriedenheit weiter zu erhöhen.

¹_{DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen}
²_{BREEAM: Building Research Establishment's Environmental Assessment Method}
³_{GRESB: Global Real Estate Sustainability Benchmark}

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