Apertura del gruppo d’investimento mediante emissione di diritti per un ammontare fino a circa 200 milioni di franchi. Interessante gruppo d’investimento tematico con focus sugli immobili residenziali «Terza età e Sanità» per istituti di previdenza svizzeri con un valore di mercato superiore a 700 milioni di franchi.

La Fondazione d’investimento Swiss Life pianifica l’apertura del gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG». Nell’ambito di questa apertura vengono emessi diritti per un ammontare fino a circa 200 milioni di franchi. Il nuovo capitale affluito serve all’acquisto mirato di ulteriori immobili, a investimenti sostenibili in portafoglio e alla riduzione del grado di finanziamento esterno. Il periodo di sottoscrizione è compreso tra il 16 gennaio e il 14 marzo 2025. L’emissione dei diritti avrà luogo il 3 aprile 2025.

Ampliamento riuscito del portafoglio nel 2024
A dicembre 2024 il gruppo d’investimento ha acquistato un centro per anziani a Frauenfeld e un centro a Ostermundigen per il gruppo d’investimento summenzionato. Pertanto, è stato mantenuto sistematicamente l’orientamento strategico al settore istituti di cura e abitazioni commisurate alla terza età e la diversificazione del portafoglio è stata ulteriormente ottimizzata.

La residenza Friedau a Frauenfeld è composta da quattro edifici per una superficie complessiva di 9531 metri quadrati e comprende 32 appartamenti residenziali e 73 posti letto di cura. La struttura è stata costruita nel 1991. Il centro per anziani Mitteldorfpark di Ostermundigen si estende su una superficie complessiva di 10 925 metri quadrati e comprende 71 appartamenti per anziani, cinque camere per anziani e 31 camere di cura singole. La costruzione è stata ultimata nel 2009. Entrambi gli immobili convincono per l’eccellente posizione, le rifiniture moderne e l’orientamento a lungo termine.

Investimenti sostenibili e mirati
Il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» colloca in immobili residenziali adatti alla terza età, istituti di cura, immobili sanitari e strutture destinate alla promozione della salute ubicati nelle città svizzere e nei rispettivi agglomerati.

Il gruppo d’investimento basato sul NAV si contraddistingue per l’andamento stabile e positivo in termini di rendimento e valore. L’ampliamento selettivo e orientato alla qualità del portafoglio si è dimostrato vincente: dal suo lancio, avvenuto sette anni fa, il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» ha realizzato un interessante rendimento annuo del 4,74% per circa 200 investitori (situazione: 30 settembre 2024).

Il gruppo d’investimento beneficia di una struttura dei locatari opportunamente diversificata e di una gestione locazioni attiva. Ciò si riflette in una quota di locazione superiore alla media pari al 98,5% (situazione: 30 settembre 2024). A fine 2024 il portafoglio comprende 18 immobili per un valore di mercato di circa 700 milioni di franchi.

Stephan Thaler, gerente Fondazione d’investimento Swiss Life, afferma: «Con l’apertura del gruppo d’investimento offriamo un’opportunità d’investimento in progetti immobiliari sostenibile e orientata al futuro che tiene conto delle tendenze demografiche e che promuove modelli abitativi innovativi per una vita in piena libertà di scelta nella terza età.»

Investimento responsabile
Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per l’Investimento Responsabile dell’ONU dal 2018. Swiss Life Asset Managers integra sistematicamente fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei suoi processi d’investimento e di gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari vengono dunque applicati criteri corrispondenti in fase di acquisizione, di sviluppo e di gestione. Dal 2020 il gruppo d’investimento «Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG» partecipa all’analisi del benchmark di sostenibilità GRESB. Il gruppo d’investimento ha ottenuto ogni anno lo status Green Star. Nel 2024, la valutazione massima di 5 stelle GRESB è stata raggiunta per la prima volta con un punteggio di 91 su 100, che riflette un risultato molto buono.