Après avoir récompensé Swiss Life Asset Managers déjà à trois reprises depuis le début d’année, en Allemagne et en Autriche, la société d'analyse de fonds Lipper vient de lui décerner quatre nouveaux Lipper funds awards pour sa gamme diversifiée en France.
Pour Pierre Guillemin, responsable de la gestion actions et allocation d’actifs de Swiss Life Asset Managers : «Ces récompenses démontrent notre capacité à offrir à nos clients des fonds performants dans la durée et adaptés à leurs profils de risque. Au cœur de l’offre d’unités de compte promue par le groupe Swiss Life et nos autres partenaires (Plateformes de distributions, Family Offices, …), notre gamme diversifiée démontre, cette année encore, la pertinence de notre processus d’investissement et témoigne de l’expertise de nos équipes »
Récompenses attribuées par Lipper à Swiss Life Asset Managers en France
Meilleur fonds sur 3 ans
- Swiss Life Funds (F) Vitality P
Mixed Asset EUR Aggressive - Global - Swiss Life Funds (F) Harmony P
Mixed Asset EUR Balanced – Global
- Swiss Life Funds (F) Defensive P
Absolute Return EUR Medium
Meilleur fonds sur 5 ans
- Swiss Life Funds (F) Defensive P
Absolute Return EUR Medium
Méthodologie Lipper
Les scores Lipper sont un système de notation sur OPCVM mesurant plusieurs critères, ils sont attribués aux OPCVM appartenant à des catégories contenant au moins cinq fonds et commercialisés dans une zone géographique donnée.
Total Return ou Performance Absolue : Elle traduit la position d'un fonds dans sa catégorie en terme de performance pure. Elle est définie nette de frais et inclut les dividendes réinvestis. Elle est toujours calculée en Euro et porte sur une période de 3 ans.
Consistent Return ou Performances Régulières : Cette notation est une mesure de performance ajustée du risque plus riche que celles actuellement disponibles sur le marché. Elle prend en considération la capacité d'un fonds à sur-performer la moyenne de sa catégorie sur 3 ans. De plus, cette sur-performance est ajustée du risque (volatilité) pour en mesurer la régularité dans le temps. Cette notation se rapproche des étoiles Standard & Poor's.
Capital Preservation ou Préservation du Capital : Elle répond à la double problématique d’appréciation des différents degrés de tolérance aux risques et d’évaluation des risques baissiers. Cette notation reflète la capacité historique d’un fonds à préserver son capital à ne pas offrir une performance négative mensuelle - par rapport aux autres fonds de la même classe d’actifs. Elle est toujours calculée en Euro et porte sur une période de 3 ans.
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