Le fonds immobilier « Swiss Life REF (CH) European Properties » prévoit une augmentation de capital de 42,8 millions d’euros au maximum sur une période de souscription allant du 8 au 21 septembre 2022.

Les investisseurs existants et nouveaux1 peuvent participer à l’augmentation de capital. L’émission
prévue sera réalisée en « best effort basis » (au mieux des possibilités). Quatorze (14) droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part. Le prix d’émission s’élève à 110,00 euros. Au total, 388 888 nouvelles parts seront émises au maximum. Le nombre effectif de parts sera défini par la direction du fonds à l’expiration de la période de souscription. Le délai de souscription s’étend du 8 au 21 septembre 2022 et la libération aura lieu le 28 septembre 2022. 

Le produit de l’émission doit permettre de poursuivre l’extension du portefeuille en biens immobiliers
européens. La liquidité disponible supplémentaire permet au fonds de saisir les opportunités d’investissement qui se présenteront à l’avenir. 

Le fonds immobilier « Swiss Life REF (CH) European Properties » a été lancé le 30 novembre 2017. Depuis, la composition du portefeuille et la performance ont évolué de manière satisfaisante. Le fonds investit dans des immeubles de bureaux, des surfaces de vente et des biens résidentiels à la valeur stable ainsi que dans des biens à usage mixte situés dans des métropoles européennes. La priorité est donnée aux centres des grandes villes, aux centres régionaux et leurs agglomérations. 

Fin juin 2022, le portefeuille bien diversifié comptait 19 biens situés au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Allemagne, France, Espagne, Belgique, Grande-Bretagne, Irlande et Finlande, d’une valeur de marché de 710,5 millions d’euros. En janvier 2022, le fonds a pu vendre un immeuble de bureaux d’Oxford (Grande-Bretagne) à un prix très attractif dans le cadre d’un appel d’offres. Le 20 mai 2022, les liquidités issues de cette vente ont été réinvesties dans un immeuble de bureaux très prometteur situé en plein centre de Manchester (Grande-Bretagne). Le bien immobilier a été construit en 1993, entièrement rénové en 2019 et certifié Wiredscore Platinum et B selon le label énergétique « EPC ». La certification « BREEAM2 in use very good » a été demandée. L’immeuble de bureaux d’une surface locative de 5451 m2 s’étend sur 7 étages et est loué à 8 locataires très solvables pour une durée résiduelle moyenne de 6,6 ans. Le prix d’achat s’est élevé à environ 33 millions de livres sterling (net). 

Opportunités des placements immobiliers européens
Les investissements immobiliers européens présentent une faible corrélation avec d’autres classes d’actifs. Les investisseurs suisses peuvent largement diversifier leur portefeuille avec de tels placements. Les revenus constants grâce aux recettes locatives et le potentiel de protection contre l’inflation constituent des avantages supplémentaires. 

Participation au benchmark de durabilité GRESB
Depuis 2021, Swiss Life Asset Managers participe à l’analyse comparative du GRESB3 en matière de durabilité avec le fonds « Swiss Life REF (CH) European Properties ». Ce fonds a obtenu trois étoiles ainsi que le statut de «Green Star» dans le cadre de l’évaluation immobilière GRESB en 2021. Dans l’évaluation globale, le fonds a obtenu une très bonne note de 72 points (sur 100)4.

 

1 Le cercle des investisseurs (existants et nouveaux) est restreint aux investisseurs qualifiés au sens de la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux.
2 Le système d’évaluation BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) est un système de certification reconnu sur le plan international qui fait partie des plus courants en matière de durabilité des bâtiments.
3 Le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) est le principal système d’évaluation permettant de mesurer la performance de sociétés immobilières et de fonds immobiliers en matière de développement durable.
4 Le fonds Swiss Life REF (CH) European Properties ne suit pas de stratégie de développement durable dédiée. Des informations plus détaillées sur les résultats du GRESB sont disponibles dans l’Espace fonds : https://funds.swisslife-am.com/fr

Informations relatives au fonds

Nom
Swiss Life REF (CH) European Properties
N° valeur | ISIN
Part: 38 541 554 / CH038 541 554 9
Droit de souscription: 120 612 337 / CH120 612 337 9
Forme juridique du fonds immobilier
Fonds de placement contractuel de droit suisse de type « fonds immobilier » pour investisseurs qualifiés
Nombre actuel de parts
5 444 443
Nouvelles parts émises
388 888 parts au maximum
Volume d’émission
42,8 millions d’euros au maximum
Rapport de souscription Quatorze (14) droits de souscription donnent droit à l’acquisition d’une (1) nouvelle part
Prix d’émission
110,00 EUR par part
Période de souscription
Du 8 septembre 2022 au 21 septembre 2022, 12h00 (HEC)
Libération
28 septembre 2022
Négoce des droits de souscription
Les droits de souscription peuvent être acquis ; il n’y a toutefois pas de négoce officiel de ces derniers.
Les éventuels ordres d’achat de droits de souscription sont à remettre d’ici le 21 septembre 2022 (à 12h00 HEC) auprès de la banque dépositaire et seront décomptés à la date de valeur du 28 septembre 2022.
Commission d’émission
La commission d’émission pour les nouvelles parts est de 0,9% en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou du distributeur.
Utilisation du produit d’émission
Le produit de l’émission sera utilisé pour l’acquisition de nouveaux biens immobiliers dans toute l’Europe (à l’exclusion de la Suisse). 
Gestionnaire de portefeuille
Swiss Life Asset Management SA, Zurich
Direction du fonds
Swiss Life Asset Management SA, Zurich
Banque dépositaire
Credit Suisse (Suisse) SA
Banque émettrice
Credit Suisse AG

Informations

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