Les investisseurs qualifiés ont la possibilité de participer à l'augmentation de capital. Les parts peuvent être achetées sur la base de la valeur nette d'inventaire. L’émission est réalisée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription. Aucun négoce des droits de souscription n'est prévu. La direction du fonds se réserve le droit de proposer les éventuelles parts non souscrites sur le marché à de nouveaux investisseurs. Le nombre effectif de nouvelles parts émises sera défini par la direction du fonds à l'expiration de la période de souscription. Il est plafonné à 77 143 parts.
Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland a été lancé le 1er novembre 2012 avec un volume total de 600 millions de francs. Grâce aux excellentes qualités et situations des biens immobiliers, la performance du fonds a connu une évolution très satisfaisante au cours des dernières années. Au 31 mars 2017 (jour de référence de sa réévaluation par Wüest Partner), le portefeuille comptait 30 biens et atteignait une valeur de marché de près de 832 millions de francs. Durant l’exercice écoulé, le rendement total s’est monté à 6,2%. Le fonds offre aux investisseurs institutionnels l’accès à un portefeuille largement diversifié de biens immobiliers commerciaux présentant un emplacement central en Suisse et des locataires haut de gamme.
En vue de la prochaine augmentation de capital, des immeubles commerciaux situés Gaiserwaldstrasse 4 à Saint-Gall et Industriestrasse 32 à Dietlikon ont été récemment acquis. Ces deux biens sont intégralement loués à long terme. Le produit de l'émission permettra de baisser le taux de capitaux de tiers de façon à ce que les futures acquisitions de biens puissent de nouveau être financées par des emprunts de capitaux. Les fonds disponibles serviront en outre à renouveler et développer le portefeuille en continu. Cette extension du portefeuille permet aux investisseurs de bénéficier d'une plus large diversification.
Informations relatives au fonds
Nom | Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland |
ISIN | n° de valeur | LU0820924123 | 19328638 |
Forme juridique | FCP – SIF (Specialised Investment Fund) |
Rapport de souscription | 7 pour 1 ; sept (7) parts actuelles permettent d'acquérir une (1) nouvelle part |
Nombre actuel de parts | 540 000 |
Montant de l’émission | 77 143 parts au maximum |
Volume d’émission | Environ 90 millions de francs |
Période de souscription | Du jeudi 1er juin 2017 au jeudi 15 juin 2017 à 16 heures |
Attribution des parts de fonds | Le jour de référence pour l’attribution des parts est le 30 juin 2017. |
Prix de souscription | Evaluation au 30 juin 2017 ; VNI au 31 mars 2017 + rendement cumulé ; commission d'émission (1,0%) et frais de placement (1,5%) en sus |
Commission d'émission / | La commission d'émission pour les nouvelles parts est de 1,0% en faveur |
Négoce des droits de souscription | Aucun négoce de droits de souscription n'est prévu. Après échéance de la période de souscription, les droits de souscription expirent sans compensation. |
Libération | 24 juillet 2017 |
Prétention à une distribution | Les nouvelles parts sont associées à un droit de distribution pour tout l'exercice du fonds (1er octobre 2016 - 30 septembre 2017). |
Type d’émission | L’émission est réalisée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription. |
Utilisation du produit de l’émission | Le produit de l'émission servira à financer d'autres investissements dans le cadre de la politique de placement et à rembourser le capital emprunté. |
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