CEIS 3 s’inscrit dans le prolongement du solide historique de performance et de la stratégie éprouvée de ses deux prédécesseurs. Prolongeant la collaboration fructueuse entre Swiss Life Asset Managers et UBS Asset Management, la clôture initiale permet à la clientèle institutionnelle d’investir davantage pour soutenir la transition énergétique de la Suisse.
A l’instar de ses prédécesseurs, la troisième solution d’investissement de Clean Energy Infrastructure Switzerland (CEIS 3) permet aux investisseurs institutionnels d’accéder à un portefeuille bien diversifié de placements en infrastructures dans des secteurs porteurs tout au long de la chaîne de valeur de l’énergie durable. La solution investira principalement dans l’efficacité énergétique et les infrastructures d’approvisionnement en Suisse. Lancé en novembre 2022, CEIS 3 vient de boucler avec succès sa clôture initiale avec 38 investisseurs institutionnels qui se sont engagés pour un total de 772 millions de francs.
Avec le transfert d’actifs de la première solution UBS-CEIS, le portefeuille d’amorçage de CEIS 3 comprend déjà un portefeuille bien diversifié de 11 placements en Suisse, avec 397 millions de francs d’engagements en capital et une valeur nette d’inventaire (VNI) qui s’élève à 570 millions de francs. La demande de nouvelles souscriptions restant forte malgré les difficultés du marché, les investisseurs ont souscrit 375 millions de francs supplémentaires à la troisième solution, portant ainsi les engagements à 772 millions de francs. À la clôture initiale, CEIS 3 a dépassé le montant total recueilli pour chacune des deux solutions précédentes.
CEIS 3 est le fruit d’une initiative conjointe de Swiss Life Asset Managers, spécialiste en placements disposant d’une solide expérience dans le domaine des infrastructures en Suisse et à l’échelle mondiale, et UBS Asset Management, un gestionnaire d’actifs mondial de grande envergure avec une vaste expertise des marchés privés et le plus grand gérant de fonds communs de placement en Suisse.
La solution continuera de cibler en priorité les investissements dans des actifs privés suisses axés sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les infrastructures énergétiques et la décarbonation, auxquels s’ajouteront les actifs des services aux collectivités, des transports et des télécommunications. Il s’agit, entre autres, d’investissements dans les centrales hydroélectriques, les réseaux électriques, les réseaux de chauffage local et urbain, les centrales solaires, les installations de traitement des déchets, les installations de recyclage, les infrastructures hydrauliques, ainsi que des entreprises spécialisées dans le stockage de l’énergie et les compteurs intelligents.
La nécessité de renouveler, de moderniser et de transformer les infrastructures énergétiques en Suisse offre non seulement de nombreuses opportunités d’investissement, mais permet aussi aux investisseurs institutionnels d’apporter une contribution précieuse à la production d’énergies renouvelables, conformément à la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, pour un avenir durable et, in fine, la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Suisse.
À l’avenir, la solution reste ouverte et procédera à des fermetures supplémentaires pour de nouveaux investisseurs qualifiés.
Beat Huber, Head Swiss Infrastructure Investments au sein de Swiss Life Asset Managers, commente l’opération: «Le vif intérêt continu porté à CEIS 3 nous incite fortement à poursuivre la réussite de la famille CEIS. Avec cette troisième solution, les actifs gérés dans les infrastructures non cotées en Suisse atteignent 1,2 milliard de francs. Nous sommes ainsi un investisseur et un partenaire fiable sur le long terme pour les entreprises, les promoteurs de projets, les cantons et les communes. L’ampleur des besoins d’investissement et l’évolution prévisible du secteur énergétique offrent des opportunités d’investissement intéressantes et une contribution positive pour les générations futures.»
Andreas Toscan, Head Institutional Client Coverage Switzerland chez UBS Asset Management, analyse: «CEIS est un excellent exemple de la façon dont les investissements axés sur le développement durable peuvent soutenir la transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement, tout en aidant notre clientèle à générer des rendements à long terme dans un contexte de marché difficile. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat fructueux avec Swiss Life Asset Managers, ce qui nous permettra de mieux conjuguer nos atouts sur le marché suisse de l’énergie au sein de notre écosystème.»
À propos de Clean Energy Infrastructure Switzerland 3
Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 GP SA est l’associé commandité de Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 KmgK, une société en commandite suisse sise à Bâle. Elle est détenue à 51% par Swiss Life Asset Management SA, qui agit également en tant que gestionnaire de placements et codistributeur, et à 49% par UBS Asset Management Suisse SA, qui fournit des services à la société de gestion et est codistributeur. Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 KmGK (CEIS 3) investit dans des entreprises et des projets de production d’énergie (biomasse, hydroélectricité, héliothermie, photovoltaïque, etc.), d’efficacité énergétique et d’infrastructures d’approvisionnement qui ne sont généralement pas cotés. CEIS 3 est une solution adaptée aux investisseurs institutionnels qui recherchent une exposition aux infrastructures suisses.
CEIS 3 ne peut être distribué en Suisse qu’à des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter LPCC et des art. 4 et 5 LSFin. Le présent document peut contenir de la publicité et n’est destiné qu’à des fins d’information et de marketing. Il ne constitue pas une recommandation personnelle, un conseil en investissement, une offre ou une incitation à acheter, à faire une offre ou à prendre des décisions d’investissement.
Pour plus d'information: www.ubs.com/ceis