Dans la continuité de sa politique active de certification, la société de gestion annonce la labellisation ISR de sept fonds de sa gamme Multi Asset. Ces labellisations s’ajoutent aux huit réalisées en juin dernier.

Il s’agit des fonds suivants :

  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Moderate ;
  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Balanced;
  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Growth ;
  • Swiss Life Funds (F) Multi Asset Tempo ;
  • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate ;
  • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced ;
  • Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth.

« Nous sommes fiers d’étoffer l’offre de fonds ISR logés dans les produits d’épargne distribués par les réseaux du Groupe Swiss Life et les professionnels de la gestion, dont nos fonds phares Multi Asset Moderate et Multi Asset Balanced. L’obtention du label souligne le sérieux de notre approche extra-financière. Swiss Life Asset Managers France propose désormais à ses clients une gamme de 30 fonds labellisés ISR représentative de nos savoir-faire. » indique Denis Lehman, Directeur de la gestion d'actifs valeurs mobilières.

Les fonds de la gamme Multi Asset sont investis au minimum à 90% dans des OPC ayant le label ISR public ou disposant d’un label européen reconnu. Les fonds externes sous-jacents présentent quant à eux leurs propres méthodologies de prise en compte des critères ESG dans la définition de l’univers d’investissement éligible.

L’investissement responsable chez Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers France compte aujourd’hui un total de 30 fonds labellisés ISR pour un encours de 19,5 milliards d’euros au 30 juin 2022(1) dont 14,5 mil-liards en actifs financiers et 5 milliards en immobilier. Les investissements responsables font partie de l’ADN de Swiss Life Asset Managers, qui a développé une approche ESG globale en la matière.

D’ici la fin de l’année tous les fonds labellisés ISR de Swiss Life Asset Managers investis directement en valeurs mobilières (actions, taux, monétaires) suivront une approche d’amélioration significative de leur note ESG. Dorénavant la note ESG du fonds devra être meilleure que celle de son univers de référence (dont on a préalablement exclu les 20% les plus mal notés).

Par ailleurs, tous les fonds devront présenter une meilleure performance que leur univers de référence sur les deux indicateurs suivants :

  • l’empreinte carbone calculée sur les 3 scopes (c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre par million d’euros investis dans le fonds),
  • la prise en compte de critères ESG dans la rémunération variable des dirigeants.

Ces deux indicateurs ont été choisis pour leur résonance avec la démarche ESG de Swiss Life Asset Managers qui souhaite réduire l’empreinte carbone des investissements et vise l’alignement des intérêts entre les parties prenantes.

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 Ils s’inscrivent également dans la réglementation européenne SFDR (2) (l’empreinte carbone sur les 3 scopes fait partie des « Principales Incidences Négatives », dont les investisseurs devront rendre compte à partir de 2023).

Swiss Life Asset Managers dispose d’une large gamme de produits labellisés ISR et d’une gamme de fonds actions à impact environnemental (classés article 9 SFDR) dédiés au changement climatique, à la biodiversité et à l’urbanisation.
Des informations détaillées sont disponibles dans le dernier Rapport sur l’investissement responsable.

En savoir plus sur le « Label ISR »

Le « Label ISR » est un label public créé sous l’égide du Ministère des Finances. Il est promu conjointement par l’AFG (Association Française de la Gestion financière), le FIR (Forum pour l’Investissement Responsable) et la Direction Générale du Trésor. Attribué pour une période de trois ans, il comprend des audits de suivi une fois par an.

Le « Label ISR » a été attribué après un audit portant sur 6 piliers :

  • les objectifs généraux des fonds,
  • la méthodologie d’analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Social, Gou-vernance),
  • leur intégration dans la stratégie d’investissement des fonds,
  • la politique d’engagement ESG et de vote aux assemblées générales,
  • la transparence de gestion,
  • et la mesure de la performance ESG des fonds.
(1) Au 30/06/2022, Swiss Life Asset Managers France gérait 56,7 milliards d’euros d’actifs.
(2) Sustainable Financial Disclosure Regulation