Swiss Life Asset Managers France annonce avoir finalisé, pour le compte d’un club-deal d’investisseurs institutionnels, le refinancement de la totalité de la dette bancaire d’un portefeuille de bureaux prime situé à Paris, pour un montant légèrement inférieur à 500 millions d’euros.

Cette opération illustre la capacité de Swiss Life Asset Managers France à structurer et sécuriser des financements d’envergure sur des actifs core, au cœur du Quartier Central des Affaires (QCA) parisien, dans un environnement de marché exigeant.

Un refinancement structurant pour un portefeuille de 1,2 Md€

Le portefeuille, composé de 10 immeubles de bureaux situés à Paris, majoritairement dans le QCA, représente une valeur d’environ 1,2 milliard d’euros. Constitué en 2019 auprès d’investisseurs institutionnels
français et internationaux, il se caractérise par la qualité de ses emplacements et son profil locatif stabilisé. Le refinancement porte sur l’intégralité de la dette existante et a été conclu pour une durée de cinq ans.

 Un pool bancaire international mobilisé

L’opération a été structurée avec un pool de quatre établissements bancaires européens : Natixis CIB, agent du financement, Deutsche Hypo – NORD/LB Real Estate Finance, DekaBank, Crédit Agricole D’Ile-de-France. 

Cette mobilisation confirme l’attractivité durable des actifs prime parisiens et la capacité de Swiss Life Asset Managers France à fédérer des partenaires bancaires de premier plan autour d’opérations significatives.

 Dans le cadre de ce refinancement, Swiss Life Asset Managers France, agissant pour le compte des investisseurs, a été conseillé par Eastdil Secured (conseil financier), Archers (conseil juridique), Les Notaires du Trocadéro. Les banques étaient quant à elles conseillées par Allez & De Pardieu.

Une démonstration de savoir-faire en financementinstitutionnel

Au-delà de cette opération, Swiss Life Asset Managers France confirme son expertise dans la structuration et la mise en place de financements bancaires de grande ampleur, au service d’investisseurs institutionnels. Ce refinancement s’inscrit dans une approche de long terme, fondée sur la qualité des actifs, la discipline d’investissement et la capacité à sécuriser des solutions de financement adaptées à chaque cycle de marché.

Chiffres clés

  • 10 actifs de bureaux
  • Localisation : Paris, majoritairement QCA
  • Valeur du portefeuille :  ~ 1,2 Md€
  • Montant refinancé : ~ 500 M€
  • Banques : 4 établissements européens
  • Maturité : 5 ans
Ce refinancement, d’un montant proche de 500 millions d’euros, témoigne de la confiance des prêteurs dans la qualité du portefeuille et dans les fondamentaux du marché parisien, en particulier dans le QCA. Il souligne également la capacité de Swiss Life Asset Managers France à structurer des financements complexes et à accompagner, sur le long terme, ses clients institutionnels dans la gestion et la valorisation de leurs investissements.
Fabrice Lombardo Directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France