La fondazione costituita da Swiss Life ha come scopo l’investimento e la gestione collettivi di fondi previdenziali.
La Fondazione d'investimento Swiss Life è una fondazione costituita da Swiss Life che ha come obiettivo l'investimento collettivo e la gestione dei fondi previdenziali dei nostri clienti terzi.
Alla fondazione d'investimento possono affiliarsi istituzioni svizzere di previdenza a favore del personale esenti da imposte. In questo settore rientrano, da un lato, le casse pensioni autonome e semiautonome e, dall'altro, le fondazioni collettive le cui opere di previdenza gestiscono separatamente il processo di risparmio e l'assicurazione di rischio. Queste ultime sono particolarmente indicate per le piccole e medie imprese che desiderano delegare completamente la propria previdenza professionale.
Consiglio di fondazione
Il consiglio di fondazione viene eletto dall'assemblea degli investitori ed è composto in prevalenza da rappresentanti degli investitori.
Alta vigilanza
La nostra fondazione d'investimento è soggetta alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP).
Ufficio di revisione
Funge da ufficio di revisione PricewaterhouseCoopers SA.
Basi legali
Basi delle operazioni della fondazione d'investimento (per saperne di più).
Partner
La fondazione d'investimento coopera con i seguenti partner:
- Swiss Life Asset Management SA – gestione dei gruppi d'investimento
- UBS Switzerland AG – banca depositaria della fondazione d'investimento
- Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Zweigniederlassung Basel – contabilità titoli
- Swiss Life Asset Management SA – contabilità immobili
La filosofia d'investimento – per un alpha positivo
Gli investimenti di Swiss Life sono integrati nell'approccio core-satellite. La prestazione è monitorata sistematicamente da un controlling indipendente.
Avvaletevi dell'offerta – approfittate delle nostre opportunità d'investimento professionali. La Fondazione d'investimento Swiss Life vi offre una grande competenza e un'ampia esperienza di successo.
I nostri prodotti sono conformi ad una filosofia d'investimento moderna. L'approccio core-satellite assicura a Swiss Life per le proprie istituzioni di previdenza la migliore dimostrazione di fiducia nella performance della nostra filosofia.
Selezione oggettiva di asset manager
I gestori patrimoniali più indicati vengono selezionati tenendo conto di criteri oggettivi e delle esigenze specifiche dei gruppi d'investimento. A seconda della strutturazione del gruppo d'investimento subentrano uno o più asset manager.
Monitoraggio costante e indipendente
L'Investment Controller indipendente monitora sistematicamente e regolarmente la performance d'investimento dei gestori patrimoniali selezionati, con l'ausilio di criteri qualitativi e quantitativi.
Strutturazione all'interno dei gruppi d'investimento
I portafogli dei gruppi d’investimento presentano una struttura adeguata ai tempi. I gruppi d'investimento azionari perseguono, pertanto, un approccio core-satellite.
Prodotti con rischio ottimizzato
La gamma di prodotti è costituita da gruppi d'investimento simili a fondi, forniti dalla Fondazione d'investimento Swiss Life a segmenti di clientela speciali. La cerchia di investitori è composta esclusivamente da istituzioni di previdenza a favore del personale svizzere esonerate dalle imposte.
I gruppi d'investimento possono essere impiegati da istituzioni di previdenza autonome e semiautonome come elementi per una strategia d'investimento individuale.
- Obbligazioni CHF Svizzera
- Obbligazioni CHF Estero
- Obbligazioni Global (CHF hedged)
- Obbligazioni Global Stati+ (CHF hedged)
- Obbligazioni Global Imprese Short Term (CHF hedged)
- Obbligazioni Global Imprese (CHF hedged)
- Obbligazioni Emerging Markets Short Term (CHF hedged)
- Obbligazioni Emerging Markets Imprese (CHF hedged)
- Azioni Svizzera
- Azioni Svizzera Large Caps Indicizzate
- Azioni Svizzera Small & Mid Caps
- Azioni Svizzera Protect Flex
- Azioni Estero ESG
- Azioni Estero ESG Indicizzate
- Azioni Global ESG
- Azioni Global Small Caps
- Azioni Emerging Markets ESG
- Azioni Global Protect Flex (CHF hedged)
- Immobili Svizzera ESG
- Immobili Svizzera Terza età e Sanità ESG
- Immobili commerciali Svizzera ESG
- Fondi immobiliari Svizzera
Le tranches PM speciali indicano costi ridotti e possono essere acquisite solo nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale presso Swiss Life Asset Management.
- Obbligazioni CHF Svizzera PM
- Obbligazioni CHF Estero PM
- Obbligazioni Global PM (CHF hedged)
- Obbligazioni Global Stati+ PM (CHF hedged)
- Obbligazioni Global Imprese Short Term PM (CHF hedged)
- Obbligazioni Global Imprese PM (CHF hedged)
- Obbligazioni Emerging Markets Short Term PM (CHF hedged)
- Obbligazioni Emerging Markets Imprese PM (CHF hedged)
I clienti possono acquistare questi gruppi d’investimento nell’ambito di una soluzione di previdenza 3a o di una soluzione di libero passaggio Swiss Life Wings Invest.
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